Aurex Capital

Experiencia en instrumentos financieros: ¿En los últimos 2 años ha invertido en alguno de estos instrumentos financieros? Seleccionar únicamente en los que ha invertido, sin considerar operaciones aisladas.

Bajo: Su conocimiento es casi nulo y no está consciente del riesgo que conlleva invertir en ellos.
Medio: Su conocimiento es moderado y esta consciente del riesgo que conlleva invertir en ellos.
Alto: Su conocimiento es amplio y conoce perfectamente las características y los riesgos.

Instrumento

Experiencia

Conocimiento

Sociedades de inversión de renta fija y/o variable

Alto

Moderado

Bajo

Instrumentos de deuda (CP y LP)

Alto

Moderado

Bajo

Acciones

Alto

Moderado

Bajo

Derivados financieros

Alto

Moderado

Bajo

Divisas

Alto

Moderado

Bajo

Certificados bursátiles fiduciarios

Alto

Moderado

Bajo

Valores estructurados

Alto

Moderado

Bajo

Instrumentos emitidos en el extranjero

Alto

Moderado

Bajo

ETF's

Alto

Moderado

Bajo

¿Cómo toma usted normalmente sus decisiones de inversión?

Un asesor financiero me pregunta mis objetivos y él toma todas las decisiones por mí.

Converso mis opciones con un experto del tema pero al final tomo yo las decisiones de inversión.

Yo tomo todas mis decisiones de inversión

No he invertido previamente

Seleccione su horizonte de inversión estimado

¿Con cuál de las opciones se identifica mejor en cuanto a la tolerancia al riesgo (volatilidad) de sus inversiones?

Inversionista de corto plazo que busca rendimientos predecibles, flujos recurrentes y no acepta minusvalías en el capital. Total aversión al riesgo y el horizonte típico de inversión es de menos de un año.

Inversionista de largo plazo que puede aceptar fluctuaciones en el capital y minusvalía temporales a cambio de hacer crecer su patrimonio en el largo plazo. Tiene una tolerancia media al riesgo y busca resultados en un horizonte de al menos 3 años.

Inversionista de largo plazo que quiere un alto potencial de crecimiento, no necesita ingresos recurrentes. Entiende la volatilidad como una condición necesaria para obtener resultados, tiene una alta tolerancia al riesgo y busca obtener resultados en un horizonte de al menos 5 años.

Conocimiento y experiencia financiera

¿Cómo toma usted normalmente sus decisiones de inversión?

Seleccione su horizonte de inversión estimado

¿Con cuál de las opciones se identifica mejor en cuanto a la tolerancia al riesgo (volatilidad) de sus inversiones?

¿Cuál es el objetivo de la inversión?

¿De dónde provienen los recursos que vas a invertir?

¿Qué porcentaje de tus ingresos y activos están o estarán invertidos?